2016年的冰柜行業(yè),依然在橫盤調(diào)整的壓力中不斷探索。在上游成本不斷增加、終端市場需求不振兩股勢力的作用下,冰柜企業(yè)紛紛通過產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、渠道等多方位實力的提升來蓄勢突圍。雖然各家的發(fā)力點不一而同,但彼此的目標卻高度一致:通過加快轉(zhuǎn)型升級步伐,不斷探索、培育新的市場增長空間。
5月26日,由中國家用電器協(xié)會和國家信息中心信息資源開發(fā)部指導,中國家電網(wǎng)與京東家電聯(lián)合主辦,以“人民的智慧 冰柜的名義”為主題的2017中國冰柜行業(yè)高峰論壇在北京召開,海爾、美的、容聲、美菱、博世家電、卡薩帝、三星、LG、西門子家電、松下、夏普、惠而浦、新飛、海信、帝度、奧馬、TCL、創(chuàng)維、統(tǒng)帥、華日、榮事達、萬寶、康佳等國內(nèi)外主流冰柜品牌企業(yè)代表齊聚一堂,共同梳理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)和消費趨勢,進一步探討冰柜行業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路,尋求未來市場增長的新動力。
會議現(xiàn)場
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市場面臨多重挑戰(zhàn) 優(yōu)勢品牌突出
受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素影響,2016年國內(nèi)冰柜市場再度以負增長收盤。奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,去年全國冰柜銷量為3395萬臺,同比下降0.6%,銷售額903億元,同比下降1.9%。
進入2017年,國內(nèi)冰柜市場仍然面臨著下行壓力。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2017年1-4月國內(nèi)冰柜銷售量為910萬臺,同比下降2.6%,銷售額258億元,同比下降0.2%。在原材料成本上升、房地產(chǎn)市場收緊、能效標準升級、產(chǎn)品技術(shù)迅速切換的多重因素下,冰柜企業(yè)面臨著嚴峻的考驗。
在中國家電網(wǎng)近期的走訪調(diào)研中,多數(shù)冰柜企業(yè)表示原材料價格上漲帶來的成本上升幅度大概在18個點左右。新版電冰柜能效標準1級能效耗電量下降40%,相應(yīng)的單臺成本將增加400元左右。此外,隨著房地產(chǎn)市場逐漸收緊,新婚、新居帶來的市場增量也乏善可陳。
雖然國內(nèi)冰柜市場整體下滑的形勢并未改變,但是主流品牌的市場份額卻在逆市上揚。國家信息中心數(shù)據(jù)顯示,2016年海爾冰柜銷量市場份額同比提升1.92%,美的冰柜市場份額同比提升2.21%,海爾、美的、容聲、美菱“四朵金花”占據(jù)了65.77%的市場份額,同比提升5.32%。
國家信息中心信息資源開發(fā)部副主任蔡瑩表示,多重利空因素與品牌集中度提升并存,預示著國內(nèi)冰柜市場競爭水平提升,中小品牌生存壓力加大,品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整與淘汰的可能性提高。
雖然冰柜行業(yè)競爭激烈,但是隨著消費群體的遷移,市場需求逐漸進入了品質(zhì)化時代。
奧維云網(wǎng)2017年1-4月線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2000元以下價格段的冰柜銷量占比為30.6%,同比下降5.5%。與低價產(chǎn)品銷量逐年下降的趨勢相反,中高端產(chǎn)品的市場銷量卻在逐步上升。目前2000元-4000元價格段產(chǎn)品的市場規(guī)模相對穩(wěn)定,占比超過3成。4000元-6000元以及6000元以上價格段的冰柜銷量占比分別為15.7%和16.5%,同比增長2.0%和2.7%。
奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德認為,伴隨著消費水平的提升,消費者在基礎(chǔ)需求得到滿足后開始追求品質(zhì)化的享受,這給冰柜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來新的發(fā)展契機。
奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德
奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德
此外,隨著全球經(jīng)濟回暖和人民幣匯率趨穩(wěn),2017年開局冰柜產(chǎn)品出口量和出口額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2017年1-4月份冰柜累計出口量為916萬臺,同比增長16.94%;1-4月份冰柜累積出口額為12.17億美元,同比增長21.50%,平均出口單價同比提升了4%。
中國家用電器協(xié)會副理事長王雷表示,雖然國內(nèi)冰柜市場整體形勢仍不明朗,不過從出口數(shù)據(jù)來看冰柜行業(yè)有啟暖的跡象,行業(yè)最困難的時期可能已經(jīng)過去。未來,消費升級是今后相當長時間內(nèi)冰柜市場增長的最大動力,企業(yè)如果能夠把握住消費升級的潮流,密切關(guān)注差異化市場,開發(fā)出可以滿足消費需求的差異化產(chǎn)品,就能平穩(wěn)度過市場盤整期。
中國家用電器協(xié)會副理事長王雷
中國家用電器協(xié)會副理事長王雷
渠道融合助力線上擴容 區(qū)域市場蘊藏機遇
在國內(nèi)冰柜市場整體量額齊跌的情況下,線上市場卻繼續(xù)高歌猛進,為冰柜行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的支撐。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年線上冰柜市場銷量為955萬臺,同比增長54.6%,銷售額168億元,同比增長57.5%。
京東家電冰洗運營部總監(jiān)張立新表示,線上市場的增長還會繼續(xù)保持,一方面?zhèn)鹘y(tǒng)渠道主力消費人群逐漸轉(zhuǎn)向并習慣網(wǎng)購家電,同時高收入消費群體和年輕新勢力推動著線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級,另一方面,隨著電商渠道下沉力度的加大以及相關(guān)服務(wù)和售后的不斷完善,也會給冰柜乃至大件家電帶來比較可觀的增長。
近幾年,國內(nèi)主要的家電零售商都加快了渠道下沉的步伐,數(shù)字化門店、物流倉儲、一體化服務(wù)等不斷完善,這將幫助家電企業(yè)進一步拓展三四級市場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場。京東家電相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,全國超過1700家、覆蓋了45萬個行政村的“京東幫服務(wù)店”銷售額占據(jù)了京東大家電業(yè)務(wù)的30%,處于探索階段的京東家電專賣店也以近千家的開店數(shù)量不斷向各級市場滲透。
此外,中國家電網(wǎng)在近期的走訪調(diào)研中了解到,與一二級城市的平穩(wěn)發(fā)展相比,三四級城市以及縣域經(jīng)濟還具有很大的發(fā)展?jié)摿?。尊貴電器相關(guān)人士表示,目前一二級市場發(fā)展相對平穩(wěn),農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口逐漸空心化并不斷向區(qū)域的縣、市聚集,縣域市場極有可能成為家電行業(yè)的下一個發(fā)力點。
5月24日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的若干意見》(以下簡稱 《意見》)明確指出,支持縣域開展以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新,打造發(fā)展新引擎、培育發(fā)展新動能,推動縣域經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展?!兑庖姟愤€指出,支持城鎮(zhèn)化地區(qū)整合各類創(chuàng)新資源,推動制造、加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級,加大新一代信息網(wǎng)絡(luò)、智能綠色制造等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用,培育具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群;支持發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、體驗農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、電子商務(wù)、物流等新業(yè)態(tài),推動商業(yè)模式創(chuàng)新,走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路,帶動農(nóng)民增收致富。
未來,縣域經(jīng)濟的發(fā)展、人口的聚集和人口結(jié)構(gòu)的調(diào)整、居民收入水平的提高,將為綠色、健康、智能、高端化的產(chǎn)品提供巨大的成長空間。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級 智能生態(tài)不斷擴展
在5月26日召開的冰柜峰會上,與會企業(yè)普遍認為消費升級帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是冰柜行業(yè)持續(xù)發(fā)展最重要的驅(qū)動力量。關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)工藝進步,不斷滿足差異化市場需求,是平穩(wěn)度過市場盤整期的不二法則。
隨著國民可支配收入的增加以及年輕消費勢力的擴張,家電消費已經(jīng)由普及型消費向改善型消費轉(zhuǎn)變。同時,中產(chǎn)階層的崛起也推動著家電消費朝著品質(zhì)化、品牌化的方向發(fā)展。這些因素共同推動著冰柜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向著高端、大容量、智能、美觀、環(huán)保、健康的方向升級。
奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,隨著整體市場走勢的大容積化,冰柜產(chǎn)品的平均容積已經(jīng)從2013年的250L提高到了2016年的321L。400L以上產(chǎn)品占比也從2013年的27.65%上升到了2016年的53.5%。此外,風冷、變頻、智能冰柜的滲透率也在2016年繼續(xù)攀升,分別達到了80.8%、53.9%和10.8%,同比增長13.5%、8.3%和7.2%。
此外,在新一代更新需求中,消費者對健康化的需求已經(jīng)不止于冷凍冷藏延長食物儲藏時間。郭梅德認為,如何優(yōu)化存儲過程、保證食材營養(yǎng)最小程度的流失、增加對冰柜內(nèi)部存儲環(huán)境的監(jiān)控將成為下一個需求點。
事實上,主流冰柜企業(yè)為了滿足消費者的更新需求,一直不斷在產(chǎn)品的技術(shù)工藝、外觀設(shè)計、品味理念等方面進行創(chuàng)新升級。海爾馨廚互聯(lián)網(wǎng)冰柜不僅可以自動掃條形碼識別食材的原產(chǎn)地、營養(yǎng)成分、保質(zhì)期等情況,還能通過VOC氣味新鮮度識別技術(shù)自動識別冰柜內(nèi)空氣質(zhì)量情況,自動進行殺菌凈化;美的i+智能3.0冰柜只需對用戶身體進行掃描,就能獲取身高、體重等基本指標并據(jù)此推薦健康食譜;惠而浦第六感智能冰柜可實現(xiàn)智能模式的選擇、負荷判斷、智能報警等,給予冰柜思考能力。此外,美菱冰柜0.1度變頻技術(shù)、容聲冰柜全時超級靜音科技、TCL冰柜一體變頻風冷技術(shù)、博世家電的零度維他保鮮技術(shù)、三星的品式無霜三循環(huán)技術(shù)、LG的“透視窗門中門”、海信的T型門設(shè)計等都為消費者使用體驗的提升提供了強力的支撐。
雖然冰柜智能化轉(zhuǎn)型還存在著發(fā)展緩慢、落地困難等一系列問題,但是在許多家電行業(yè)人士看來,冰柜市場未來的拓展在于圍繞用戶體驗的提升進行智能化的升級,依托健康食材打造一體化的家庭食品生態(tài)鏈。
TCL白色家電事業(yè)部總經(jīng)理李璐認為,智能化是冰柜產(chǎn)業(yè)未來的大趨勢,也是一個不斷積累、調(diào)整、完善的發(fā)展過程。此前家電智能化浮于表面的原因是智能化技術(shù)和用戶體驗思維存在缺失。隨著各種智能技術(shù)的成熟以及用戶思維的回歸,冰柜智能化生態(tài)圈將成為繼風冷、變頻之后的下一個風口。
5月22日,,京東已聯(lián)手18家冰柜企業(yè)發(fā)起成立“京東智能冰柜聯(lián)盟”,并推出了京東自主品牌智能冰柜,意在通過“多場景、多終端”的智能商業(yè)戰(zhàn)略布局打通冰柜與生鮮食品供應(yīng)鏈的閉環(huán)。同時,通過硬件廠商與平臺的攜手合作,形成“終端+數(shù)據(jù)+內(nèi)容+服務(wù)”的商業(yè)模式。
中國家電網(wǎng)總編呂盛華表示,智能化生態(tài)鏈的技術(shù)和模式創(chuàng)新是冰柜產(chǎn)業(yè)尋求新的市場增長點的有益探索,至于效果如何還需要時間去印證。隨著國內(nèi)消費水平的提高,人們更加關(guān)注產(chǎn)品本身帶來生活品質(zhì)的提升以及服務(wù)帶來消費體驗的滿足。無論是技術(shù)突圍還是模式變革,都應(yīng)該是企業(yè)在保證冰柜品質(zhì)前提下,不斷滿足用戶需求、提升消費體驗。另一方面,技術(shù)迭代和渠道變革給冰柜行業(yè)帶來的影響還會進一步凸顯,冰柜行業(yè)的競爭也將進入到一個新的進程。
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